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目前新一轮猪周期已逐渐开启,资本市场非常关注A股猪企的新举动。
7月12日,生猪期货主力合约突破23000元/吨,日内涨超3%。7月11日全国生猪均价则达到11.89元/斤,创下年内新高。
7月12日,温氏股份最新消息,华中佳味咸宁预制菜加工基地已经投产,“温氏佳味”品牌迎来再度升级,其预制菜年产量可达1万吨以上。温氏佳味是温氏股份旗下子公司,主营熟制菜肴、预制菜肴两大类产品。
温氏股价的产能扩张更吸引了市场的注意力。7月11日,温氏股份发布《温氏食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表》,记录表显示,6月底公司能繁母猪存栏已提升至接近 120万头,年底能繁母猪存栏规划为140万头左右,公司将持续提高能繁母猪数量,而2021 年三季度和四季度,能繁母猪总体数量均维持在 100-110 万头。这意味着其将持续提高能繁母猪数量。牧原股份上月底在接受机构调研时也表示,在当前行情转好、能繁母猪群性能有所提升的背景下,公司预计下半年能繁母猪存栏数量会有所回升,预计2022年生猪出栏区间为5000万至5600万头。
业内人士介绍,能繁母猪需要4个月左右时间进行育种,小猪生下来之后大约再过半年就可以正常出栏。因此能繁母猪的变化情况往往会在10个月后反映行业产能的变动,目前大型规模猪企都在纷纷能繁母猪存栏数量,预示着一年后生猪供应量将明显增长,对市场供应产生新的变化。
目前,温氏股份在今年上半年上市猪企出栏量上位居第二,1-6月累计销售了800.59万头,同比增长70.8%。数据显示,6月温氏股份的肉猪销售均价17.1元/公斤,较5月的15.74元/公斤上涨8.64%。其他猪企肉猪售价均处于上升阶段,行业景气度回升,多家猪企已开启新一轮扩产。
针对外界“若资金充裕,公司会优先用于扩产还是偿还有息负债”的疑问,公司表示,公司年初规划 2022 年固定资产投资为 40-50 亿元,主要投向为可转债募投项目、在建尚未完工项目等,类型上聚焦于猪业养殖小区、生猪屠宰项目和养鸡项目等,上半年已累计固定资产投资约 15 亿元。
Choice数据显示,上周沪深两市上市公司共接待机构调研2567次。其中,养殖龙头股的调研量排名第一,温氏股份获128家机构调研。同为养殖龙头股的牧原股份,上周也获得了81家机构的密集调研。
中信证券表示,目前生猪养殖行业整体仍处于亏损阶段,去产能化或将进一步持续,行业内各上市公司的业绩最差节点已过,后续有望逐步修复。
国联证券表示,养殖业新一轮上行周期已经开始,板块从第一阶段预期判断阶段转化到第二阶段的价格上涨阶段,由于出栏快速增长、养殖成本逐渐降低,率先开始盈利的企业逐步实现业绩兑现。此外,为应对规模化后成本减少带来的边际效应递减的压力,部分养殖业公司已经开始涉足产业链下游以抑制周期波动,从这个角度来看,养殖类公司规模拓展仍有潜力。
另据观察,温氏股份的股价,7月份上涨了17%。
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