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全球芯片大厂竞开新厂,在产能急剧扩张、需求反转及多国政府干预等3因素下,英媒《经济学人》示警,半导体涡轮增压式的荣景,恐有大型破灭风险。
无独有偶,研调机构IC Insights也指,除美光本季财测低于预期,10大台湾半导体厂6月营收多呈月减,景气反转讯号愈趋明显,若台积电第3季财测低于季增16%的平均值,恐再掀一波杀戮。
英国知名财经杂志《经济学人》10日发表文章,指出2021年显示卡成为热门产品,从游戏玩家到加密货币矿工都不惜彻夜排队,只为买到辉达或AMD的最新高端显卡,芯片短缺严重扰乱全球各种产品的生产时程,智能手机、汽车和飞弹等齐受波及。
以IDC数据观察,去年半导体产业营收成长4分之1达5800亿美元,芯片制造商市值飙升,台积电更跻身全球市值前10大公司。
但芯片公司无视半导体产业循环周期,争相砸钱投资,台积电、英特尔及三星去年共投资920亿美元,与2019年相比激增73%,还承诺在未来2年进一步投资约2100亿美元。
反观需求面的降温速度超出预期,尤其占芯片总需求约3成的PC市场,除今年全球PC出货量看降8%,占芯片需求2成的智慧型手机销量也走下坡,以全球最大的中国大陆市场来看,4月智能手机出货量年减3分之1,全球若陷经济衰退,销售放缓程度将更严重。
除各种芯片需求摇摇欲坠,晶圆提前至今年底起生产过剩,地缘政治紧张更持续分化全球市场,并破坏复杂的半导体供应链。
由于全球75%的半导体在亚洲生产,许多国家现在希望本土制造,除美国国会正就芯片法案进行激烈讨论,拟5年内提供高达520亿美元补贴,欧盟也计划2030年前提供逾430亿欧元,印度、日本和南韩也有类似计划,中国也早从2014年起长期补贴,都使产能益发过剩,导致跌价加剧。
无独有偶,研调机构IC Insights最新报告指出,存储器大厂美光本季财测远不如预期,估为72亿美元,季减17%,旺季不旺问题严重,而台湾10大半导体厂的6月营收,包括台积电、联发科、瑞昱、联咏等均衰退,平均月减5%,产业反转讯号愈趋明显。
中国台湾Top10半导体厂6月营收数据
除一改过去半导体厂每季最后1个月营收,月增率飙高的正常市况,IC Insights 也指,台积电14日的法说重点是公布第3季财测,就2016~2021年数据来看,第3季营收平均季增16%,且2011年以来第3季都较第2季成长,营运正向循环是否遭破坏格外关键。
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