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正常赴美上市或仍将等待一段时间。
本文为IPO早知道原创
作者|Stone Jin
据IPO早知道消息,大健云仓于美东时间7月8日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1文件,计划以“GCT”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。
事实上, 早在2 021 年5月2 4 日, 大健云仓 就已向 SEC 递交 DRS 文件。按正常进度, 大健云仓 本可最快于2 021 年第三季度即正式登陆美股,后因“滴滴事件”后作罢 。
在发行方式上,大健云仓本次采用发行A类普通股的方式登陆纳斯达克,而原计划为发行ADS(American Depositary Shares),绝大部分中国新经济企业赴美上市均选择发行ADS。
此外, 原本为 大健云仓 操办IPO事宜的是美银和 富国银行证券 这两家一线投行,而本次 大健云仓 发行 A 类普通股的账簿管理人是 Aegis Capital ,投行的级别明显降了不少 。
综上不难发现,中国新经济企业想要真正像2021年6月30日之前那样赴美IPO仍需等待一段时间。
回到大健云仓本身。
成立已十余年的大健云仓直至2019年年初才真正推出“大健云仓”业务品牌,即其大件商品B2B交易平台—— 通过将搜索、支付和物流等整合在同一平台中,链接 亚洲 为主 的制造商 以及 在美国、亚洲和欧洲 为主 的经销商 , 将产品从制造商的仓库运输到 终端 客户 。其中,制造商是大健云仓平台上的卖家,经销商则是买家。
从切入点来看,大健云仓最早选择的方向是全球家具市场,后逐步拓展至家用电器和健身设备等领域。
目前,大健云仓在北美、欧洲和亚洲的四个国家拥有21个大型仓库,总存储面积超400万平方英尺,覆盖11个目的港,年集装箱数超过1万个。
通常而言,大健云仓可以 在客户下单后一周内将产品送到客户手中,并且 拥有较 联邦快递(FedEx)和联合包裹(UPS)的标准费率更低的固定费率 。其中,美国是大健云仓最大的市场,其有能力在平均三天的交货时间内覆盖美国 48 个州超90%的客户。
2020年、2021年以及截至2022年3月31日的12个月内,大健云仓平台的GMV分别为1.905亿美元、4.142亿美元和4.381亿美元。
此外,大健云仓还通过自有平台和乐天、亚马逊、沃尔玛、Wayfair等第三方电商平台销售其库存或1P。显然,这些1P在扩大大健云仓市场占有率的同时,亦可降低卖家的库存和物流风险,并为买家提供更多产品。2020年、2021、以及2022年第一季度,1P收入在大健云仓总收入的占比分别为78.2%、76.3%和72.2%。大健云仓预计,随着大健云仓平台的持续增长,1P收入占总收入的百分比将逐渐下降。
用户数据方面。2021年,大健云仓拥有382个3P活跃卖家和3566个活跃买家,分别同比增长81.9%和111.1%;每个买家的平均支出为116150美元。 在截至2022年3月31日的12个月里, 大健云仓拥 有410个3P活跃卖家和3782个活跃买家, 分别 同比增长73.7%和76.9% ; 每个买家的平均支出为115845美元 。
2021年,大健云仓平台加之第三方电商平台总计促成的交易总额为5.418亿美元;截至2021年3月31日的12个月里大健云仓平台加之第三方电商平台总计促成的交易总额为5.608亿美元。
财务数据方面。 2 019 年至2 021 年, 大健云仓 的净收入分别为1 .22 亿美元、2 .75 亿美元和4 .14 亿美元,其中2 020 年和2 021 年的同比增幅分别为12 5.3% 和5 0.4% 。2022年第一季度,大健云仓的净收入从2020年同期的0.94亿美元增长19.0%至1.12亿美元。
2019年至2021年、以及2022年第一季度,大健云仓的净利润分别为0.029亿美元、0.375亿美元、0.293亿美元和0.047亿美元;调整后EBITDA则分别为0.049亿美元、0.444亿美元、0.480亿美元和0.069亿美元。
成立至今, 大健云仓 已获得京东、红星美凯龙等战略投资方以及 DCM 、元禾控股、不惑创投等财务投资方的投资 。
IPO前,DCM持有大健云仓18.7%的股份,为最大机构投资方;京东、元禾控股和红星美凯龙分别持有11.3%、9.6%和7.9%的股份。DCM中国创始合伙人、董事合伙人林欣禾以及京东集团副总裁、京东国际物流总裁黄星二人代表投资方担任大健云仓董事。
在2020年下半年领投大健云仓2.6亿元人民币新一轮融资后,京东集团副总裁、(时任)京东集团战略投资负责人胡宇峰彼时表示:“国际化业务是京东集团重要的战略方向,特别在全球贸易大变革的背景下,京东集团已经在跨境供应链、国际物流等方面取得了一定进展,我们和Google、Walmart等主流平台建立了全球战略合作伙伴关系,并且在北美、欧洲、东南亚落地了京东国际业务,有的已经成为当地最主要的电商平台。 这次对大健云仓的战略投资 , 也是京东在大件商品B2B贸易领域的重要布局 , 大健云仓多年积累的产品供应链和跨境物流仓储的交付能力 , 具备较高的行业壁垒 , 双方可以快速形成业务互补 , 成为京东国际化业务的重要支撑力量 。”
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