102亿收购！买了家美国上市公司

文章来源：思宇MedTech

2022年7月7日韩国IVD上市公司SD公司(KOSE:A137310)和SJL合作伙伴有限责任公司已达成最终合并协议，同意以价值约15.3亿美元的全现金交易收购全球领先的诊断检测解决方案和生命科学原材料提供商Meridian Bioscience(纳斯达克代码:VIVO)。

根据收购协议条款，Meridian股东将获得每股34美元的现金，这比2022年3月18日Meridian的收盘价高出约32%(2022年3月17日的收盘价为25.67美元)，并根据2022年6月7日开始的每股月平均价格溢价16%。

此项交易完成不依赖于任何融资条件。SD有义务确保财团为此次收购提供资金。并将借助其强大的资金实力，利用手头的现金和额外的融资能力，与SJL一起完成收购。根据合并协议条款，新成立的公司将收购Meridian公司100%的流通股，该协议已获得Meridian和SD董事会以及SJL投资委员会的一致批准。并预计将于2022年第四季度完成。交易完成后，预计SD将拥有约60%的股份，SJL将拥有约40%的股份。Meridian将不再在任何公共证券交易所交易或上市。

在韩国上市的SD公司是一家快速、准确地诊断疾病的全球性体外诊断公司。SD公司是IVD行业的整体解决方案提供商，开发和研究创新诊断平台。从普通用户可自行购买和使用的筛查性检测试剂盒(如血糖检测、COVID-19家用检测试剂盒)，到通过医护人员进行定性、定量检测的确诊性检测试剂盒(如PCR)，SD公司拥有多样化、全面的产品组合。

Meridian是一家全面系统的生命科学公司，致力于开发、制造、营销和销售一系列创新诊断产品。通过诊断，Meridian提供胃肠道、上呼吸道感染、血铅检测等领域的诊断解决方案。

“该交易将增强我们为客户提供服务的能力，因为我们能够应对COVID-19测试需求的下降，并利用SDB的行业专业知识和补充产品开发新产品。推动诊断领域的进一步增长”。

SDB主席Young Shik Cho博士在同一份声明中表示，Meridian将成为“加速我们进入美国IVD市场的绝佳合作伙伴”。它计划利用SD Biosensor的研发能力和“大规模生产技术”，以及Meridian的美国分销网络及其“在美国受监管市场的专业知识”。

威廉·布莱尔（William Blair）分析师在一份研究报告中写道，“估值似乎是公平的”，是Meridian过去12个月销售的4.5倍。 分析师表示，Meridian可以从SD Biosensor的规模中受益，SD Biosensor的收入在疫情高峰期增长到40亿美元。 SD Biosensorwent public 去年表示，它计划将其部分收益用于收购。