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演讲亮点
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全球汽车产销量波动
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供应端和需求端的干扰
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激励政策分析
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中国轻型车市场展望
精彩回顾
演讲嘉宾: 陶杲, S&P Global Mobility,大中华区轻型车生产,联合总监
从产量上来看,标普全球汽车预计从今年开始到今后的10年之内,全球轻型汽车的生产跟随着中长期的销量的下降趋势保持一致,汽车的生产也会遭遇一个长期的衰退。从供应端来看,有三点的原因造成。第一点的原因,直接的损失来自俄乌战争,俄乌战争所带来的影响不仅仅是俄罗斯或者乌克兰本土汽车产量的缺失,对其他国家特别是欧美发达国家的汽车生产也会带来不可估量的损失。本身在欧美发达国家生产的这些汽车原本是要出口到俄罗斯、乌克兰,那这部分量就完全是损失掉了,而且这部分量的损失会持续很长的一段时间。2022年虽然量不是很大,但是从2022年一直持续到2030年甚至2032年,下一个十年的产量是完完全全损失掉。2022年和2023年,从全球的范围来看,整个全球的供应端还处于一个非常脆弱的阶段,主要是2022年的影响可能会更大一些,2023年还是有影响 但是相对有所减弱 。
2022年的影响主要是两方面,一方面因为受疫情的影响,中国很多城市的很多主机厂都受到停产的冲击。同时,从全球的范围来讲芯片的供应其实还没有完全满足整个全球汽车汽车市场的发展。所以对于2022年说是两个双重的打击,那么2023年开始主要的打击还是处在一方面是芯片,芯片供应的短缺方面,而另外一方面受到俄乌战争所带来的间接损失 也就是说受战争的影响,能源的价格的上涨、原材料价格的上涨、也会体现在供应链端的损失上面。再从长期的角度来说是需求降低,受宏观经济的影响,整个汽车行业,特别是乘用车行业,从全球的范围来看,短期内是不太可能恢复。因为宏观经济的影响是深层次的,而且是长期的。不光只是从经济方面,甚至整个社会也会受到很大的冲击。从2022年开始到2030年,我们逐年将需求量下调。
短期内,市场恢复还是非常明显,特别是新能源车。红色的曲线是生产端的恢复的状态,可以很明显的看到,从5月份开始已经有明显的反弹。标普全球汽车认为,这个反弹会持续至整个下半年,从6月份开始,特别是7、8月份尤其明显。
因为7、8月份受去年芯片的影响,整个基数非常低,所以今年的反弹力度还是非常明显的。根据以往的季节性规律,整个下半年或者第四季度,翘尾将会非常明显,特别是减税的政策在12月底要取消,也会带来一波比较明显的提前购买,所以标普全球汽车特别看好今年的下半年。但是大家也要注意,整个生产端虽然恢复的非常明显,而且从消费端来感受政策利好的影响,也希望可以迅速的恢复。但至少从1到4月份来看,整个零售端的销量其实是持续的低于生产端。这种情况以往不太多见的,因为正常情况下,随着中国新年的结束,消费端会有所上涨,甚至会超过生产端,但是今年到至少到4月份为止,整个终端消费可能比生产端要更低一些,导致的结果就是高库存。灰色柱状图是流通协会发布的库存指数,这个指数是始终高于1.5,这说明整个终端市场其实还没有完全恢复到正常的水平。
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